磁性材料系列报告④丨中国磁性材料行业应用及重点企业

时间:2022-09-29 11:26:52 作者:鼎博官网登录 来源:鼎博娱乐平台 asycn

  多年来燃油汽车工业的发展进入平缓期,但电子信息技术在近二三十年内快速发展,汽车电子技术的应用和创新极大地推动了汽车工业的进步与发展。这对提高汽车的动力性、经济性、安全性,改善汽车行驶稳定性、舒适性,降低汽车排放污染、燃料消耗起到了非常关键的作用。与此同时包括商用和乘用汽车都具备了更先进和现代化的娱乐、办公和通信等功能。

  随着新能源汽车、无人驾驶技术的发展,以及消费者对舒适性、安全性需求的提升,各种安全控制系统如安全驾驶辅助系统、碰撞预测系统等将集中发展并得到广泛的应用,全球汽车电子行业迎来了发展的黄金期在这个市场中,创新被高度重视,新产品、新应用不断涌现,汽车电子技术正在改变整个汽车的面貌。磁性元器件是汽车电子技术中的关键部件,在汽车上具有广泛的应用,如汽车安全及信息系统、电子控制单元、车载多媒体系统、能量传输系统等。

  应用于汽车电子技术的磁性元器件主要由软磁铁氧体材料、金属软磁材料、钕铁硼稀土永磁材料制成。汽车工业要求产品不断朝着轻量化、智能化、电气化的方向发展,这对磁性材料的要求也越来越高。

  磁性材料在家用消费电子产品中用途广泛,而且中国已经是家电出口大国,家电市场的变化将剌激或磁性电子元器件的增长。

  消费类电子产品一直是中国磁性材料最大的市场,但消费类电子产品发生了质的变化平板电视取代传统的CRT电视,数字化趋势成为主流。因产生的电磁波对各类电器的干扰,造成环境电磁污染,国内外己经把绿色环保提到首位工作,禁止无电磁兼容和抗电磁干扰的电器出售,因此抗电磁干扰的磁心会有大量的应用。

  在照明工程方面,为进一步节约电能,采用半导体发光二极管(LED),如这方面普遍推广,对铁氧体软磁的需量极大,此外各种新型节能电光源,如HID、LED、高压纳灯、高频无级灯等,运用也愈来愈广泛,在绿色照明设备中大都须用软磁铁氧体磁心作为功率和滤波器件。在新能源的开发利用方面,太阳能、风能和水能的开发利用,对永磁和软磁铁氧体的需求量越来越多。

  以计算机为代表的IT产业,磁性电子元器件的重要应用领域。中国目前已经成为全球重要的计算机生产和出口基地。随着笔记本电脑里电子元件的时钟频率提高和小型化,应用的电磁元件也必须相应向高频化、片式化发展,如:

  (5)电池供给的直流电压变为电路所需的直流电压用DC-DC变换器磁芯以及网络变压器磁芯和电源变压品磁芯;

  截止2020年中国范围内从事磁性材料不同规模的企业相当多,行业内部竞争趋势激烈,本报告重点罗列数家具有代表性的头部企业。

  宁波韵升是国家高新技术企业,自1995年以来专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售。韵升在宁波、包头、北京及青岛拥有四个生产基地,具有年产坯料14,000吨的生产能力,是全球领先的稀土永磁材料应用方案解决方。

  公司的主要业务是为客户提供高端钕铁硼磁性材料应用的解决方案,并致力于向下游的磁组件应用领域延伸。公司产品广泛应用于新能源汽车、消费电子、城市轨道交通、工业机器人、节能家电、风力发电等绿色节能环保领域,符合“碳达峰、碳中和”的国家发展战略。

  2019年前韵升保持较高的经营年增长率。2019年受疫情影响,全球制造业收到不同程度的冲击,稀土永磁行业同样面临巨大的挑战。中国在全世界范围内较好地控制了疫情,并在全球率先复工复产,我国稀土永磁行业得以快速恢复发展。韵升整体业务收入增长率在2019年收到大幅下降后,在2020年恢复了快速增长的发展态势。

  截止2017年,宁波韵升所披露的主营产品包括钕铁硼永磁产品,以及电机、磁组件等,其中钕铁硼永磁产品占据企业近八成的营业收入。

  公司采购的原材料主要包括稀土原材料和其他辅助材料。公司根据销售订单情况,对原材料采用按需采购和战略储备并重的策略。公司拥有一套完善的采购制度,在供应商选择、合同签订、材料入库、检验、付款、供应商评审等方面,均建立了严格的内部控制程序。

  公司客户遍布多个应用领域,采用定制化和专线生产模式。公司实行事业部制,各事业部的产品工程师深度介入客户应用端的研发,为客户提供高端钕铁硼磁性材料应用的解决方案。

  公司的销售模式以直销方式为主。在直销模式下,公司各事业部与下游客户直接接触,充分了解客户需求,掌握市场发展动态。

  横店集团东磁股份有限公司的前身创建于1980年,股份公司改制设立于1999年3月。2006年8月,横店东磁在深圳交易所成功上市(股票代码002056)。

  横店东磁是中国电子元件行业协会轮值理事长单位,是一家拥有磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业的高新技术民营企业。东磁是目前全球最大的永磁铁氧体生产企业、全球最大的软磁材料制造企业,也是获得国内领跑者证书的太阳能制造企业,全球主要的振动马达生产企业之一。

  东磁是世界五百强企业的主力供应商和技术发展的开拓者,连续多年被博泽、松下、库柏、日本电产等国际知名企业评为优秀供应商,荣获博世全球最佳供应商大奖。

  2018年期间国内经济放缓,国际环境不确定因素增多。整体市场表现低迷,需求旺盛度降低,磁性材料行业内竞争加剧。加之2019年全球疫情冲击,横店东磁经历了磁性材料业务的增长率大幅且持续性降低。因东磁整体产品品类广泛,磁性材料仅占据整体产品44%左右,磁性材料市场低迷并未严重影响东磁整体。经历2020年国内整体环境改善,东磁的磁性材料业务增长呈现恢复态势,但相比整体业务增长率依旧稍低。

  公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,主要通过生产并销售磁性材料+器件、光伏+锂电等产业的相关产品实现盈利。研发方面,公司以自主研发为主,建立了事业部级以客户需求为核心的研发、公司研究院以前瞻性新型产业和高端产品研发相结合的模式;采购方面,公司通过推进标通化、招标流程规范化、供应商评价体系化等方式,严格把控采购关卡,以保证原材料或设备的可靠性以及成本的竞争力;生产方面,公司主要采用“以销定产”的方式安排生产;销售方面,公司根据客户的采购合同及订单需求,向客户提供相应的产品及售后服务。

  北京中科三环高技术股份有限公司是由隶属于中国科学院的北京三环新材料高技术公司(现已更名为“北京三环控股有限公司”)作为主发起人于1999年7月23日设立的一家企业,并于2000年4月20日在中国深交所上市,股票代码000970。中科三环延续了三环公司的主营业务,从事磁性材料及其应用产品研发、生产和销售。

  中科三环下纳五家烧结钕铁硼永磁体生产企业——宁波科宁达、天津三环乐喜(与台全金属合资)、北京三环瓦克华(与德国真空熔炼合资)、肇庆三环京粤、赣州三环和一家粘结钕铁硼永磁体生产企业——上海三环(与日本精工爱普生合资);参股一家烧结钕铁硼永磁体生产企业——日立金属三环磁材(南通)有限公司(与日立金属合资),一家软磁铁氧体生产企业——南京海天金宁三环电子有限公司(与南京金宁电子集团和中钢天源股份有限公司)及一家非晶软磁带材生产企业——天津三环奥纳科技有限公司。中科三环的主打产品钕铁硼广泛应用于能源、交通、机械、信息、家电、消费电子等方方面面,尤其是近年来全球节能环保产业的快速发展,推动了在混合动力汽车、电动汽车、节能家电、机器人、风力发电等新兴领域的应用。中科三环是中国稀土永磁产业的代表企业,全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一。

  中科三环获有日立金属钕铁硼专利许可,其专利产品通过北京中科三环国际贸易公司以“SANMAG®”商标远销世界各地,多次被国际知名企业评选为“最佳供应商”。

  2018年期间国内经济放缓,国际环境不确定因素增多。整体市场表现低迷,需求旺盛度降低,磁性材料行业内竞争加剧。加之2019年全球疫情冲击,大部分国内磁性材料企业都经历了磁性材料业务的增长率降低,甚至是负增长。该状况因中国率先控制疫情并复工复产有所改善,但因国际疫情反复,业务增长依旧受到一定的影响。

  中科三环是国内最早从事钕铁硼磁性材料研发和生产的企业,多年来一直深耕全球主要市场,目前已开拓出了庞大的客户群体,特别是在新能源汽车方面取得重大进展。凭借恪守商业信誉、严把产品质量关的经营理念,公司产品得到了国内外客户的广泛认同,在下游客户群体中树立了良好的口碑和品牌。

  中科三环依托自身的技术优势,建立了“个性化服务销售模式”,与客户紧紧维系在一起,从客户提出新产品或新应用项目的那一刻,即与客户保持密切联系,充分理解、挖掘并满足客户需求,通过密切协作夯实合作基础,与客户携手并肩、同舟共济,真正实现合作共赢。

  安徽龙磁科技股份有限公司(股票代码:300835)创立于1998年,并于2020年登陆创业板。主要从事永磁铁氧体及软磁系列产品的研发、生产和销售。

  龙磁生产的高性能永磁铁氧体湿压磁瓦是直流电机的核心部件,广泛应用于汽车驱动,电气化系统以及车身等各个部位和附件中,如启动电机、ABS电机、雨刮器电机、摇窗电机等。助力于汽车的动力、环保、智能化、安全性和舒适性等新技术的创新发展。随着变频技术的应用和普及,高性能永磁铁氧体湿压磁瓦在家用电器行业的产业升级中也发挥了不可替代的作用。

  龙磁自2020年以来,积极布局并建设软磁项目。搭建了软磁料粉制备,磁芯生产(金属磁粉芯,铁氧体粉芯),器件开发(车载、光伏电感及贴片电感)等多个团队和生产线。

  鉴于安徽龙磁刚于2020年上市,其于证监会定期披露的企业公告仅包含2020年度经营数据,无法进行年度横向对比。2020年安徽龙磁整体营业收入5.59亿元人民币,其主要产品高性能永磁铁氧体湿压磁瓦在营业收入中占比超八成。

  龙磁采取以销定产、按单定制的生产模式。接到客户的订单后,公司组织合同评审,综合评估包括人员、设备、模具、工装夹具能力、原辅材料及配件、预计交付周期等条件,然后制定生产计划表,随后按照生产计划表组织、合理调配相应资源。并对各工艺流程进行全面控制和管理。

  公司主导产品湿压磁瓦的主要原材料为铁红、碳酸锶和预烧料等。公司生产部按照客户合同和订单编制一定时期(月度、季度)的生产计划,采购部根据生产计划和库存状况向供应商采购原辅材料。公司对主要原材料保持一定的安全库存,以应对客户订单的增加和生产周期的要求。公司按照质量管理体系要求对供应商实行资格认证。公司每年与主要供应商协商确定年度采购数量和价格,根据产品订单要求,分期向供应商下达采购合同。

  公司实行订单式生产管理模式,按照客户的不同要求安排生产。市场部在对客户合同和订单初步评审后,按订单要求向生产部传递“订制通知单”,生产部根据现有的生产安排情况以及顾客的订单要求组织技术研发部、品质管理部等部门人员进行评审,并按公司质量管理体系《生产运作控制程序》将“订制通知单”传递到技术研发、品质管理等部门。在技术研发部制定工艺标准、品质管理部制订检验标准后,生产部各生产车间组织人员进行生产,最终由市场部按合同期限联系货运单位,按期发货。

  公司主要采用直销模式,公司与客户直接签订销售合同,按订单生产,产品在客户检验合格后,按合同约定,从客户处直接收款。

  公司有少量与贸易商的销售,由贸易商下订单给公司,公司交货给贸易商并与贸易商进行结算。

  【4】北京中科三环高技术股份有限公司, “2015-2020年企业年报”.

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